什么叫理财师（理财师是干什么）

理财师是什么?

1、理财师是一种专业的财务顾问，为客户提供投资、保险、税收等方面的建议与服务，帮助客户更好地规划和管理财务。

2、银行理财师，即理财规划师(Financial Planner)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。

3、摘要：金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

4、所谓理财师，即个人金融理财师，其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。

AFP金融理财师主要工作职责是什么?

1、收集客户金融信息，包括客户理财目标金融理财师应向客户收集有关信息，客户及理财师应各自陈述对客户个人生活目标及理财目标的构想，完成讨论和实施决策的时间框架，并对风险做出评估。

2、金融理财师AFP(Associate Financial Planner)中文是金融理财师证书。具有大专及以上学历，达到“4E”标准的申请人，可获得AFP证书。在理财教育网获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP申请人取得AFP的之一个条件。

3、金融理财师的主要职责就是：给那些需要理财帮助的人群提供最专业的理财建议、为客户打造最适合的理财方案、让客户获得更大的收益。

4、金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

5、即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证，保险岗位的理财规划师会考取RFC（国际认证财务顾问）的认证，前者偏向于投资理财方面；后者偏向于家庭财务安全方面。证券岗位的经纪人客户经理主要考取证券从业资格认证。

6、afp金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

银行理财师具体是指什么,要什么从业资格证书?

1、从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

2、注册会计师资格证书 （CPA，Certified Public Accountant）注册会计师是会计行业的一项职业资格考试。成立于1988年的中国注册会计师协会是财政部领导下的一个全国性协会，也是中国唯一的会计职业团体。

3、理财师可以考AFP金融理财师和CFP国际金融理财师证书。AFP金融理财师，是为客户制定综合理财规划方案的专业人士，成为一名合格的AFP持证人，需要满足教育、考试、从业经验和道德四个标准。

4、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级 助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

5、理财师即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。